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Claudeで資料作成｜提案書・営業資料が完成するプロンプト3種
Claudeで資料作成する手順を先に確認
編集する提案書は.pptx、配布する資料はPDFと指定し、構成を確認してから生成するのが基本です。本文では、コピーして使える共通プロンプト、架空の8枚構成例、用途別テンプレート3種、保存・修正・提出前チェックまで紹介します。
必要な箇所から使えます：出力形式と無料プラン ／ 8枚の提案書を作る入力例 ／ 用途別プロンプト3種 ／ 保存・編集・提出前チェック ／ よくある質問。
ドヤマーケ独自調査：会社員のAI業務利用実態2026
株式会社スリスタが実施した全国の会社員400名の調査では、職場で生成AIを利用している人は153名（38.2%）、全く利用していない人は194名（48.5%）でした。AI利用者153名のうち85名（55.6%）は、週1時間以上の業務時間削減を実感しています。これは生成AIを使った業務全般についての回答であり、Claudeによる資料作成だけの効果を示す数値ではありません。
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ドヤマーケ独自調査：職場の生成AIツールシェア実態2026
全国の会社員400名を対象にした同調査では、AI利用者153名の利用ツールはChatGPT 60.8%、Gemini 49.7%、Copilot 41.8%でした（複数回答）。複数ツールを利用している人は75名（49.0%）です。これらは職場での生成AI利用全般の結果であり、資料作成に限定したシェアや、Claudeの利用率を示すものではありません。
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動画はこちらから↓
本記事では、営業提案・採用資料・Culture Deckの3種類のテンプレートに加え、共通の入力例と仕上げの手順を紹介します。動画の短時間生成は撮影時の例です。実際の業務では、元資料の準備と出力後の確認を含めて作業時間を確保してください。
今回のプロンプトテンプレート完全版をホワイトペーパーとして無料ダウンロードできます。
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1. Claudeで資料作成するときは、出力形式を先に決める
ClaudeはAnthropicが提供するAIです。資料作成では、構成と原稿の整理に加えて、ファイル作成機能でPowerPoint（.pptx）、Word（.docx）、PDFなどを作成できます。HTMLのスライド表示と、PowerPointで編集できるファイルは別物です。
渡したいもの | 指定する形式 | 仕上げの確認 |
|---|---|---|
同僚が編集する提案書 | PowerPoint（.pptx） | 文字・図形を選択して編集できるか、改行やフォントが崩れていないか |
読むために配布する資料 | 全ページの改ページ、図の見切れ、リンクの動作 | |
ブラウザー上で見せる試作 | HTML／Artifacts | 表示サイズ、操作、印刷時のレイアウト。HTMLを保存しても.pptxにはなりません |
2026年9月15日に確認した公式ヘルプでは、ファイル作成はFree・Pro・Max・Team・Enterpriseが対象です。利用上限や組織設定によって使える範囲が変わります。機能が出ないときは設定のCapabilities内の「Code execution and file creation」と、組織の利用設定を確認してください。
出典：Claude公式：ファイルの作成と編集。本記事の動画や画面例は撮影時のものです。モデル名や画面は変わるため、現在のモデルの性能比較としては扱いません。
2. 入力例から8枚の提案書を作る：構成→原稿→出力の順で進める
次は編集部が作成した架空の教材例です。実在企業の成果やClaudeの実測結果ではありません。同じ材料を使って、情報の不足を残しながら提案書を組み立てる練習に使えます。
入力する材料の例
読み手：従業員50名のBtoBサービス会社の営業責任者。目的：営業資料の改訂案を承認してもらう。課題：担当者ごとに説明の順番が異なり、顧客の比較検討に必要な情報が欠ける。提案：共通の8枚構成と商談後の振り返りシートを作る。予算・納期・導入効果：未確定。制約：顧客名、売上、導入実績を創作しない。
最初に貼る共通プロンプト
あなたはBtoB提案書の編集担当です。次の材料だけで構成案を作ってください。
【目的】[相手に判断してほしいこと]
【読み手】[役職・前提知識・重視する条件]
【確認済みの材料】[課題、商品情報、数値と出典]
【未確定】[予算、期間、効果など]
【枚数】8枚
【出力予定】編集できるPowerPoint（.pptx）
まず「ページ番号／結論型の見出し／根拠／図表案／不足情報」を表にしてください。
実績・数値・顧客の声は作らず、不明点は「要確認」と記載してください。
不足情報のうち、構成を決めるために必要な質問を最大3つ挙げてください。
この段階ではファイルを作らず、私の構成承認を待ってください。材料を8枚に落とす構成例
枚 | 見出しの例 | 載せる情報・確認点 |
|---|---|---|
1 | 営業資料を共通化し、説明の抜けを減らす | 今回承認してほしい改訂の範囲 |
2 | 顧客が比較に必要な情報を持ち帰れる状態を目指す | 現状の課題。未調査の頻度や件数は書かない |
3 | 現行資料を「残す・追加・削除」で点検する | 現行資料のページと不足項目の対応表 |
4 | 共通の8枚構成を基準にする | 説明順と、顧客別に差し替えるページ |
5 | 担当と確認日を決めて制作を進める | 担当者、レビュー日、納期は確認後に入力 |
6 | 改訂の効果は商談後の記録で確認する | 説明漏れ、追加質問、次回合意を記録。効果の数値は未測定 |
7 | 費用・運用負担・更新担当を確認する | 見積、工数、更新頻度は要確認 |
8 | 改訂範囲とレビュー担当の承認をお願いする | 次のアクションと意思決定者 |
構成承認後の出力プロンプト
承認した8枚の構成から、PowerPoint（.pptx）を作成してください。
1枚1メッセージ。各ページは結論の見出し、要点3つ以内、根拠、必要なら図表で構成してください。
本文は編集できる文字、図は可能な範囲で編集できる図形にしてください。
白背景・濃紺見出し・青のアクセントで、16:9の画面に収めてください。
「要確認」の情報は要確認のまま残し、実績や数値を補完しないでください。
出力後に、編集できない要素、未確認項目、文字のはみ出しの確認箇所を別に一覧化してください。完成ファイルをPowerPointで開き、文字を1か所、図形を1か所変更できるか確認します。画像として貼られたスライドは、文字まで編集できる資料とは区別してください。
出力後によくある問題と修正指示
文字を選択して編集できない場合：スライド全体が1枚の画像になっていないか確認します。「2枚目を、本文は編集可能なテキスト、関係図は図形で組み直してください。元画像は参照用とし、数値は変えないでください」と対象を限定して依頼します。
文字がはみ出す場合：文字サイズを下げ続けず、要点を減らすかスライドを分けます。「4枚目の本文を3点以内に要約し、補足はノート欄へ移してください。出典と条件は残してください」と依頼し、保存後に再確認します。
PDFで途中改ページする場合：元の形式を確認します。PowerPointはPDF書き出しを使い、HTMLは印刷プレビューで1スライドが1ページになるか点検します。ブラウザー上で整っていても印刷結果は別に確認が必要です。
フォントや図表が変わる場合：提出先のアプリで開き、文字化け・代替フォント・図表の単位を確認します。書体名だけを指定して完了とせず、相手の閲覧環境でも読めるPDFを併せて用意するか、提出条件を確認してください。
3. 見た目を作る前に、資料の合格条件を決める
提案書で確認したいのは「相手が判断できるか」です。伝えたい結論、裏付ける資料、選択肢、費用、次のアクションがそろっているかを先に点検します。AIの見た目が整っていても、根拠が抜けていれば提出はできません。
以下の画面例は、既存動画で紹介した資料作成の参考です。現在のモデル間の優劣や、誰でも同じ時間で完成することを示すものではありません。
修正はページと対象を限定して依頼する
3枚目だけを修正してください。見出しは「提案内容」から、読み手が得られる変化を示す結論に変更してください。本文は3点以内。新しい数値・実績を追加しないでください。他のページの順番・色・内容は維持してください。修正前後の差分も示してください。無料で試すときは、小さく区切る
無料プランでも資料作成を試せますが、利用上限があります。まず構成案、次に1〜2枚の試作、合格したら残りのページを作ると、方向違いの大量生成を避けられます。利用可能な機能や回数はアカウントの表示で確認してください。
次の3種類の用途別テンプレートには、先ほどの共通プロンプトで決めた「目的・読み手・確認済みの情報・未確定事項・出力形式」を合わせて渡してください。
4. 用途別テンプレート3種｜コピペで使えるプロンプト
テンプレート①：BtoB提案資料 / ホワイトペーパー
営業資料やホワイトペーパーを作成する際に使えるテンプレートです。経営層・経営企画・管理部門をターゲットに、「納得感・構造理解・腹落ち」を重視した構成になっています。営業資料そのものの構成や作り方はBtoB営業資料の作り方ガイドで詳しく解説しています。
想定用途： サービス紹介資料、業界レポート、導入事例集、ホワイトペーパー
プロンプト（下のブロックをそのままコピペできます）
以下の条件を満たすスライド資料を作成してください。
【全体トーン・世界観】
・BtoB SaaS企業のホワイトペーパー／サービス紹介資料のトーン
・知的・信頼感・ロジカルだが、堅すぎず読みやすい
・「経営層・経営企画・管理部門」を主な読者とする
・感情訴求よりも「納得感・構造理解・腹落ち」を重視
【フォント指定】
・フォントはすべて「Noto Sans」を使用
・見出し／本文／数値のフォントサイズはバランスを保つこと
【デザインテイスト】
・余白をしっかり取ったクリーンなデザイン
・白背景ベース＋ブルー系を基調とした配色
・装飾は最小限、情報理解を邪魔しないこと
【スライド構成イメージ】
1. タイトル：◯分でわかる◯◯
2. 問題提起：多くの企業が抱えている構造的な課題
3. 概念整理：用語・考え方の整理（比較スライド）
4. 業務プロセス図：意思決定や業務の流れを可視化
5. 課題の原因：なぜ問題が起きるのか
6. 解決アプローチ：仕組み・考え方・打ち手
7. 導入後の変化：Before / After
8. まとめ：本資料で伝えたい結論ポイント： 「1スライド1メッセージ」「結論→構造→補足」の順で情報を配置することで、読み手が自分のペースで理解できる資料になります。
関連記事： ホワイトペーパー制作のコツは「ホワイトペーパーでアポ獲得する3つの鉄則」も参考にしてください。
テンプレート②：企業採用資料
採用活動に使えるスライド資料のテンプレートです。企業文化や働き方の魅力を直感的に伝える構成になっています。
想定用途： 採用説明会資料、リクルーティングデッキ、採用ページ掲載用スライド
プロンプト（下のブロックをそのままコピペできます）
以下の条件に従い、企業採用資料のスライドを作成してください。
【全体トーン】
・プロフェッショナルだが読みやすく、情報理解を最優先
・軽すぎない、落ち着いたトーンで信頼感を出す
・企業文化や働き方の魅力が直感的に伝わる構成
【デザイン】
・余白をしっかり取り、視線が自然と流れるレイアウト
・色味は落ち着いた配色（ブルー／グレー系ベース、アクセントに1色）
【各セクション】
1. カバースライド（ロゴ・タイトル・日付・Mission）
2. 企業について（概要・ミッション・ビジョン・事業ステートメント）
3. 事業・プロダクト（概要・課題解決構造・導入効果）
4. 組織・チーム構成（組織体制図・メンバー紹介）
5. 働き方・制度（フレックス・リモート・福利厚生）
6. 採用情報（募集職種・求める人物像・選考フロー）テンプレート③：Culture Deck（組織文化資料）
Netflix や HubSpot が公開して話題になった「Culture Deck」。組織の価値観・行動指針を明文化し、社外にも発信する資料です。近年では採用ブランディングの一環として、スタートアップを中心に導入が進んでいます。
想定用途： 組織文化の言語化、採用ブランディング、社内浸透ツール
プロンプト（下のブロックをそのままコピペできます）
以下の要件に従って、Culture Deck（組織文化スライド資料）を作成してください。
【セクション構成】
1. タイトルスライド
2. ミッション・ビジョン
3. 組織文化のコア概念（自律・主体性・説明責任）
4. 行動指針／バリュー（具体的な行動例付き）
5. 働き方・環境（裁量・フラットな意思決定）
6. 社員の声／事例
7. 求める人物像／メッセージ
8. 採用情報（オプション）
【図解設計】
・価値観→行動→成果の因果関係をフローチャート化
・Before / Afterで文化の効果を可視化
5. 資料タイプ別：テンプレートの選び方
用途 | 使う型 | 不足すると困る情報 |
|---|---|---|
営業提案・サービス紹介 | ① BtoB提案資料 | 顧客の課題、対応範囲、費用、選ばない場合との比較、次の判断 |
採用説明 | ② 企業採用資料 | 仕事内容、募集条件、働き方、選考手順。未承認の制度は入れない |
組織文化の共有 | ③ Culture Deck | 価値観の具体的な行動例。実在しない社員の声を作らない |
6. 「5分で生成」と「提出できる完成」を分けて計測する
動画では短時間の資料生成を紹介していますが、材料の準備、数値と出典の照合、デザイン修正、提出先での表示確認も必要です。全員が5分で完成する、あるいは一律に95%の時間を削減できるとは限りません。
記録する工程 | 測定の開始と終了 |
|---|---|
準備 | 情報整理の開始から、渡す材料と未確定事項の確定まで |
構成・生成 | 最初の入力から、確認できる初稿ファイルの受領まで |
確認・修正 | 初稿の点検から、数値・出典・表示の確認終了まで |
合計 | 上の3工程を合計し、同じ枚数・品質条件の従来作業と比較 |
記入欄：準備［ ］分／構成・生成［ ］分／確認・修正［ ］分／合計［ ］分／枚数［ ］枚／修正回数［ ］回。削減率は（従来の合計時間−今回の合計時間）÷従来の合計時間で計算します。
7. 保存・編集・提出前チェック：5ステップ
Step 1：目的と元資料をそろえる
相手に判断してほしいことを1文にし、出典のある数値・会社情報だけを用意します。アップロードする資料は、社内で利用が認められたものに限定します。
Step 2：構成だけを先に承認する
共通プロンプトでページごとの結論、根拠、不足情報を確認します。予算や導入効果が不明なら「要確認」のまま進め、提出までに担当者が確定します。
Step 3：形式を指定して生成・保存する
編集用は.pptx、配布用はPDFと指定します。返ってきたダウンロードリンクから保存し、実際に対象アプリで開いてください。コードやHTMLだけが返った場合は「コードの説明ではなく、ダウンロードできる.pptxファイルを作成してください」と依頼し、ファイル作成機能も確認します。
Step 4：編集できるかと表示を点検する
PowerPointでは文字、図形、表の編集可否を確かめます。PDFは全ページを開いて、文字切れ・画像の重なり・余白・リンクを点検します。HTMLを印刷する場合は印刷プレビューも確認し、1枚のスライドが途中で分割されていないか見てください。
Step 5：出典と意思決定の材料を確認する
この資料を提出前に点検してください。
ページごとに「根拠のない数値・断定／出典不足／要確認の残り／読み手に必要な比較情報／次のアクション」を一覧にしてください。
見つけた問題を勝手に埋めず、確認先または修正案を示してください。
添付した元資料と照合できない内容は「未確認」と明記してください。最終チェック：□固有名詞と数値を照合 □出典と日付がある □要確認を解消 □権利を確認した画像を使用 □実際の提出形式で表示確認 □相手に求める判断が明確。AIによる点検後も、提出責任者が確認します。
8. 制作者の所感：ドヤマーケ編集部のオリジナル活用Tips
Tip 1：読み手の判断基準と前提知識を指定する
「BtoBサービスの営業責任者。費用・導入負担・既存業務への影響を比較して判断する。AIの専門用語は説明が必要」のように、資料に関係する条件を指定します。役職や年齢だけから知識量を推測せず、実際の商談で分かった関心・疑問を入力してください。読み手の指定だけで内容の正確さが保証されるわけではありません。
関連記事： ペルソナ設計の具体的な方法は「ChatGPTでペルソナを作る方法｜実践プロンプト付きで5ステップ完全解説」をご覧ください。
Tip 2：生成した資料をPDF化してホワイトペーパーに転用
PowerPointで作成した資料は、PowerPointのPDF書き出しを使って配布用ファイルを作ります。HTMLの場合はブラウザーの印刷プレビューで用紙・余白・改ページを確認します。どちらも保存したPDFを開いて全ページを点検してください。ホワイトペーパーとして配布する場合は、商談用の口頭説明を補う文章、出典、問い合わせ先も追加します。
関連記事： ホワイトペーパーを使った営業手法については「ホワイトペーパーでアポ獲得する3つの鉄則」で詳しく解説しています。
Tip 3：CTAスライドを最後に必ず入れる
資料の最終スライドには、必ず「次のアクション」を促すCTA（Call to Action）を入れましょう。「無料相談はこちら」「資料ダウンロード」などを明記することで、資料が営業ファネルの一部として機能します。
関連記事： CTAの改善テクニックは「CTA改善でCV急増！3つの必勝施策を完全解説」をご参考に。
Tip 4：テーマから全ページを生成するなら「ドヤスライド」
テーマと用途を入力するだけで、資料構成から全ページのビジュアル生成、ページ修正、PDF書き出しまでを一つの画面で進められます。Claudeで作った構成案を、プレゼン資料として仕上げたいときに向いています。
三森の実務メモ：AI資料作成で「使える資料」にするコツ
編集時は、読み手が判断したい箇所に、確認済みの自社事例・対象期間・測定方法を添えます。ROIの試算は費用と効果の仮定を明記し、実測の導入効果とは分けてください。実績がない場合は数値を作らず、導入後に何を測るかを示します。事例を足した件数だけで説得力や受注への効果は判断できません。
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9. よくある質問（FAQ）
Q. Claudeで資料作成は無料でできますか？
無料プランでも構成・原稿作成やファイル作成を試せます。ただし利用上限と組織設定があります。繰り返しの生成まで無制限にできるという意味ではありません。
Q. PowerPoint（.pptx）を直接作れますか？
はい。ファイル作成機能で.pptxを指定できます。HTMLのプレビューとは別の出力です。保存後はPowerPointで開き、文字・図形・表の編集可否とレイアウトを確認してください。
Q. HTMLしか返ってこない場合は？
「ダウンロードできる.pptxファイル」を明示して再依頼します。設定のCapabilitiesでファイル作成が使えるか確認し、組織で無効の場合は管理者の方針に従ってください。HTMLの拡張子だけを.pptxに変えても変換はできません。
Q. 既存の資料や社内テンプレートは使えますか？
利用が認められた元資料を渡し、維持するページ、変更するページ、配色、書体を指定します。取り込んだ全要素や書式が完全に保持されると決めつけず、出力後に元資料と照合してください。
Q. ChatGPTやGeminiとどれを選べばよいですか？
使える出力形式、既存の業務ツールとの相性、元資料の扱い、修正のしやすさで選びます。モデルをそろえない星評価や、別用途の記事生成の結果だけで資料作成の優劣は判断できません。同じ材料・枚数・合格条件で試すと比較できます。
Q. 「5分で完成」を前提にできますか？
できません。生成以外にも情報の準備、出典の照合、編集、表示確認が必要です。本記事の時間記録欄で、提出可能になるまでの合計時間を測ってください。
10. まとめ：構成を承認し、編集できる形式で仕上げる
Claudeで資料作成を進めるには、目的・読み手・元資料・出力形式を先に決め、構成を確認してから生成します。本記事の入力例と用途別テンプレート3種を使い、まず1〜2枚で方向性を確認してください。
仕上げは数値と出典、文字や図形の編集可否、提出先での表示確認までが1セットです。生成の速さだけでなく、相手が判断できる資料になったかで完成を判定しましょう。
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• ドヤデザイン： バナー・ホワイトペーパー制作 → サービス資料を見る
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