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中小企業向けSFA比較｜無料枠と10人の月額で選ぶ
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中小企業向けSFAは、営業の人数と予算で選ぶのが近道です。2〜3人で無料から始めるならHubSpotかZoho CRM、1人あたり月数千円で本格的に使うならSalesforce Starter Suite、10人前後で定額に抑えたいならドヤ営業管理が候補です。
この記事では、中小企業がよく比較する8つのSFAについて、無料枠・有料の最安価格・最低契約数を各社の公式ページで2026年10月9日に確認した範囲だけでまとめました。営業5人・10人の会社での月額試算、独自調査（n=400）のデータ、稟議に貼れる選定チェックリストも載せています。なお、比較対象のうちドヤ営業管理は本メディアの運営会社（株式会社スリスタ）の自社サービスです。
30秒で分かる結論
差が出るのは機能の数より、「単価×最低契約数」で決まる毎月の総額と、現場が入力を続けられるかです。
無料で始めるなら、HubSpot（無料ツールは2ユーザーまで）かZoho CRM（無料プランは3ユーザーまで）。人数が上限を超えた時点で有料になります。
1人あたりの単価が最も安いのはkintone（ライトコース 月1,000円・税抜）ですが、最低10ユーザーからの契約で、SFAとして使うには営業管理のアプリを自社で用意する必要があります。
営業・サポート・マーケまで1つの基盤で広げていくなら、Salesforce Starter Suite（月3,000円／ユーザー・税抜）。
国産で、定着の支援や日本の営業スタイルへの合わせ込みを重視するなら、eセールスマネージャー（Basic 月3,500円／ユーザー・税別・5名から）かMazrica Sales（Starter 最低月額70,000円・税抜・10IDから）。
取引先・商談・タスクの管理だけを、人数に関係なく定額で始めたいならドヤ営業管理（無料：3名・取引先/商談 各50件、プロ：月額9,980円・税込・50名まで）。機能は絞られているため、売上予測や外部連携が必要な会社には向きません。
SFAとは？中小企業が入れると何が変わるのか
SFA（営業支援システム）は、取引先・商談・営業活動の記録を1か所にまとめ、商談がどの段階にあるか、今月いくら受注できそうかをチームで共有するための仕組みです。用語の詳しい説明はSFAの用語解説にまとめています。
中小企業で入れる効果は、営業の状況が会議なしで見えること、担当者が変わっても顧客情報が残ること、月末を待たずに売上の見込みが立つことの3つです。
ただし入力されなければ何も見えません。営業が他の業務を兼ねることの多い中小企業では、入力の手間が増えるほど定着しにくいため、この記事では「人数と予算に合うか」「続けられるか」で比べます。SFAとCRMの違いや、どちらから入れるかはCRMとは？SFA・MAとの違いと導入前の項目設計シートで整理しています。
中小企業向けSFAは大企業向けと何が違う？できることと5つのタイプ
中小企業向けSFAは、機能を基本に絞り、少人数でも月額を抑えて始められる点が大企業向けとの違いです。大企業向けは複雑な承認や多数のシステム連携、高度なAI機能に対応する分、設定と費用の負担が大きくなります。
中小企業向けSFAで、ほぼどの製品でもできる基本の機能は次の5つです。
顧客（取引先）管理：会社名・担当者・連絡先と、これまでのやり取りを1か所にまとめる。
商談（案件）管理：商談ごとの段階・金額・受注予定日を記録し、パイプラインとして一覧する。
活動履歴：訪問・電話・メールなどの営業活動を記録する。
タスク・リマインド：次にやることと期限を担当者ごとに管理する。
レポート・ダッシュボード：受注額や商談数、受注率を集計して見える化する。
製品の作りで分けると、次の5タイプがあります。
多機能・拡張型：営業以外の業務まで広げられ、上位プランへ移れる（Salesforce、Dynamics 365 Sales）。
無料枠・MA連携型：無料プランから始められ、問い合わせやメール配信ともつなげやすい（HubSpot、Zoho CRMなど）。
国産・定着支援型：日本の営業の進め方に合わせた画面と、導入後の支援を重視する（eセールスマネージャー、Mazrica Salesなど）。
ノーコードで自作する型：営業管理のアプリを自社で作る（kintoneなど）。
機能を絞った定額型：取引先・商談・タスクの管理だけを、人数に関係なく定額で使う（ドヤ営業管理など）。
このほか、訪問記録を位置情報で残す「外回り特化型」もあります。公式ページで確認した料金（2026年10月9日）は、cyzenがEntry Free（5IDまで無料）、Business Standard 月3,000円／ID（12か月契約なら2,400円、初期費用10万円・税別）、UPWARDがESSENTIAL 月7,600円〜／ユーザー（税抜、最少25ID、初期費用100,000円・税抜）です。訪問営業が中心なら候補に入ります。
中小企業向けSFA 8ツールの比較一覧（2026年10月9日確認）
各社の公式ページで2026年10月9日に確認した情報です。比較サイトからの転記はしていません。編集部は各ツールを実機で使い比べてはいないため、使用感ではなく判断材料をそろえています。確認できなかった項目は「公式サイトで要確認」とし、料金は改定されることがあるため契約前に公式ページを確認してください。各ツールとも「向いている会社／無料枠／有料の最安価格／特徴／弱点」の順でそろえています。
Salesforce（Starter Suite）
向いている会社：将来は営業・サポート・マーケティングまで同じ基盤で管理したい会社。
無料枠：Salesforceの公式解説記事では「Free Suite（2ユーザーまで永年無料）」と案内されています（Salesforce公式の解説記事）。ただし日本向けの料金ページにはFree Suiteの記載がなく、条件は公式サイトで要確認です。有料プランには無料トライアルがあります。
有料の最安価格：Starter Suite 月額3,000円／ユーザー（税抜。料金ページに「上記価格は最低価格です。取引手数料がかかります。」と注記、月単位または年単位の請求、2026年10月9日確認、Salesforce公式 料金）。上位のPro Suiteは月額12,000円／ユーザーで、年単位の請求・契約が必要です。
特徴：取引先・取引先責任者・商談の管理、リードの割り当て、レポートとダッシュボードがStarter Suiteに含まれます。
弱点：上位プランで単価が大きく上がります（Starter 3,000円→Pro 12,000円）。機能が多い分、項目を絞る初期設定をしないと少人数では入力が重くなりがちです。
HubSpot（Sales Hub）
向いている会社：営業1〜2人で無料から始めたい会社。マーケティングとつなげたい会社。
無料枠：無料ツールは2人のユーザーまで料金がかからず、クレジットカードなどの決済情報も不要です（HubSpot公式 Sales Hub料金）。無料CRMのよくある質問では、最大2人のユーザーと1,000件のコンタクトを登録できると案内されています（HubSpot公式 無料CRM）。
有料の最安価格：Starterの最低利用料金として「￥840／月／シート」と「￥2,400／月／シート」の2つが表示されています。月払い・年払いのどちらにどちらの価格が適用されるか、税込・税抜の別は料金ページ上で確認できなかったため、公式サイトで要確認です（2026年10月9日確認）。
特徴：無料のまま取引（商談）の保存・追跡・管理・レポート作成ができ、利用期限もありません。マーケティング用のHubSpot製品と同じデータを使えます。
弱点：3人目から有料です。上位のProfessionalは月10,800円〜12,000円／シートに加えて必須の導入支援（1回限り180,000円）がかかります。
Zoho CRM
向いている会社：3人までの営業チームで無料から始めたい会社。有料でも1人あたりの単価を抑えたい会社。
無料枠：無料プランは3ユーザーまで永久無料で、見込み客やドキュメント管理などの基本機能とモバイルアプリが使えると案内されています。有料プランは15日間の無料トライアルがあり、クレジットカードの登録は不要です（Zoho CRM公式 料金）。
有料の最安価格：スタンダード 月1,760円／ユーザー（税抜、月額換算の表示、2026年10月9日確認）。料金ページには月間契約と年間契約の切り替えがあり、年間契約は「最大34％オフ」とあるため、月間契約の場合の金額は公式サイトで要確認です。
特徴：スタンダードでもワークフローや売上予測が使え、エンタープライズ（月5,660円／ユーザー）からAIアシスタント「Zia」が使えます。
弱点：プランごとの機能差が細かく、確認の手間がかかります。AIアシスタントは最安プランでは使えません。
kintone
向いている会社：営業管理だけでなく、日報・案件・問い合わせ管理など社内の業務アプリをまとめて作りたい、10人以上の会社。
無料枠：無料プランはありません。30日間の無料お試しがあり、お試し中はスタンダードコースをユーザー数の制限なく使えます（kintone公式 料金）。
有料の最安価格：ライトコース 月1,000円／ユーザー（税抜、最小10ユーザー、2026年10月9日確認）。スタンダードコースは月1,800円／ユーザー（税抜、最小10ユーザー）です。
特徴：サイボウズは「AIとノーコードで、現場の業務にフィットする業務アプリをつくれる」と説明しています（kintone公式）。営業の項目や画面を自社のやり方に合わせて作れます。
弱点：SFA専用ではないため、営業管理のアプリを自社で作るか、外部のテンプレート等を用意する必要があります。最小10ユーザーなので、営業3人でも10人分の料金がかかります。
eセールスマネージャー（esm）
向いている会社：国産のSFAで、導入後の定着の支援も含めて任せたい5〜30名の会社。
無料枠：無料プランはありません。無料トライアルがあり、公式ページでは「最短15分で無料トライアル」と案内されています（eセールスマネージャー公式 料金）。
有料の最安価格：Basic 月額3,500円／ユーザー（税別、5名〜30名、2026年10月9日確認）。Professionalは月額6,000円／ユーザー（税別、5名から）。初期費用・サポートについては公式サイトで要確認です。
特徴：Basicは「顧客管理・営業管理に必要な基本機能を搭載」し、規模を限定してシンプルに始めたい企業向けと説明されています。AI機能「esm AIコンシェルジュ」は単体でも月額1,000円／ユーザー（税別）で利用できます。
弱点：最低5名からの契約で、Basicは30名まで。初期費用が料金ページで公開されておらず、総額は見積もりまで分かりません。
Mazrica Sales（旧Senses）
向いている会社：営業が10人以上いて、案件管理と営業の分析にしっかり投資できる会社。
無料枠：無料プランはありません。StarterとGrowthには無料トライアルがあり、トライアルのデータは有料契約にそのまま引き継げると案内されています（Mazrica Sales公式 料金）。トライアルの期間は料金ページで未確認です。
有料の最安価格：Starter 最低月額70,000円（税抜。1IDあたり6,500円×10ID＋Mazrica Sales Agent 5,000円／組織、2026年10月9日確認）。初期費用・開発費用は無料です。
特徴：10ID分から契約でき、AIエージェント（Mazrica Sales Agent）が組織単位の料金で付きます。
弱点：最低10IDのため、営業が3〜5人の会社では割高になります。支払いは年間契約の一括払いで、銀行振込のみと案内されています。
Microsoft Dynamics 365 Sales
向いている会社：Microsoft 365（Outlook・Teams・Excel）を全社で使っていて、営業データもMicrosoftの基盤にそろえたい会社。
無料枠：無料プランはありません。無料試用の案内はありますが、期間は料金ページで確認できませんでした（Dynamics 365 Sales公式 料金）。
有料の最安価格：Sales Professional 月9,745円／ユーザー（年間契約の月額換算、消費税は含まない、2026年10月9日確認）。
特徴：Microsoft 365と同じ基盤で使えます。
弱点：今回の8ツールの中では1人あたりの単価が最も高く、少人数の会社が「まず試す」用途には向きません。
ドヤ営業管理（自社サービス）
向いている会社：営業が3〜10人前後で、取引先・商談・タスクの管理だけをすぐに始めたい会社。人数が増えても毎月の費用を定額にしておきたい会社。
無料枠：無料プランは3名・取引先と商談が各50件まで（ドヤ営業管理 公式）。Googleアカウントでログインし、サンプルデータ入りの状態から始められます。
有料の最安価格：プロプラン 月額9,980円（税込、2026年10月9日確認）。50名まで・取引先と商談は無制限で、1つの契約でドヤAIの全サービスのプロプランが使えます（各サービスに利用上限あり、ドヤAI 料金）。
特徴：取引先・商談パイプライン（カンバン）・タスク・売上ダッシュボードに機能を絞っています。取引先と商談はCSVで一括インポート／エクスポートでき、メンバーの招待と権限（owner／admin／manager／member）を設定できます。人数ではなく契約単位の料金です。
弱点：運営会社の自社サービスで、他の7ツールより提供の歴史と導入実績が浅いです。公式ページには売上予測・見積作成・外部サービス連携・専用のスマホアプリの記載がなく、これらが必要な会社には向きません。無料プランは取引先・商談が各50件までのため、本格運用にはプロプランが前提になります。
他の比較記事で挙がるGENIEE SFA/CRM、戦略箱ADVANCED、Ecrea、WaWaFrontier、GRIDY SFA、Sansanは、公式ページで料金を確認できなかったため一覧に入れていません。
営業5人・10人の会社だと毎月いくらかかる？
結論から言うと、5人なら月1万円前後、10人なら月1万〜3万円台が、中小企業向けSFAの最安プランの目安です。1人あたりの単価だけを並べると、最低契約数や組織単位の料金を見落とします。そこで、各ツールの最安の有料プランを使った場合の月額を、編集部が公式の表示価格から計算しました（初期費用・オプション・取引手数料は含みません。税の扱いはツールごとに異なります）。
ドヤ営業管理（プロ）：5人・10人とも 9,980円（税込。税抜で約9,073円）
kintone（ライト）：5人・10人とも 10,000円（税抜。最小10ユーザー）
Zoho CRM（スタンダード）：5人 8,800円／10人 17,600円（税抜・月額換算の表示から計算）
Salesforce（Starter Suite）：5人 15,000円／10人 30,000円（税抜、取引手数料は別）
eセールスマネージャー（Basic）：5人 17,500円／10人 35,000円（税別）
HubSpot（Starter）：5人 4,200円〜12,000円／10人 8,400円〜24,000円（表示されている2つの単価から計算。どちらが適用されるかは公式サイトで要確認）
Mazrica Sales（Starter）：5人・10人とも 70,000円（税抜。最低10ID）
Dynamics 365 Sales（Professional）：5人 48,725円／10人 97,450円（税抜・年間契約の月額換算）
単価が安くても総額が安いとは限りません。最低契約数がある製品は人数が少ないほど、契約単位の料金は人数が多いほど、1人あたりの負担が軽くなります。なお、無料枠で収まる会社（HubSpotは2人、Zoho CRMは3人、ドヤ営業管理は3名・各50件まで）は、上の金額がかかりません。
安いSFAを選んでも大丈夫？
中小企業なら、安いSFAから始めて問題ありません。ただし条件があり、「今の人数での総額が安いか」「入力が続くか」「足りなくなったときに上位プランや別のツールへ移れるか」の3つを満たしていることです。
単価の高い製品ほど売上予測・自動化・AI機能・導入支援がそろいますが、営業が数人の会社では、まず「商談を記録して共有する」習慣が定着していないことが多く、機能を持て余しがちです。安い製品で失敗するのは、最低契約数を見落として想定より高くなった場合や、使い方を教えられる人がいないまま放置された場合です。
安い製品から始めてよい会社：営業が数人で、まず商談を記録・共有する習慣を作りたい会社。社内に設定を担当できる人が1人いる会社。
最初から上位の製品を検討したい会社：営業が20人以上いる、売上予測や承認フローが必須、または社内に設定を担当できる人がおらず導入支援が必要な会社。
サポートの範囲（問い合わせ窓口・導入支援・研修）は料金ページに載っていない製品も多いため、トライアル中に問い合わせて確認しておくと安心です。
中小企業向けSFAはどう選ぶ？4つの判断軸
判断軸1：今の人数と1年後の人数で、毎月の総額はいくらか
最初に確認するのは、1人あたりの単価ではなく、自社の人数での毎月の総額です。前の節のとおり、最低契約数（kintoneは10ユーザー、Mazrica Salesは10ID、esmは5名）があると、少人数の会社ほど割高になります。1年後に人数が増える予定なら、その人数でも計算しておきます。無料枠の上限（2人・3人）を超えた瞬間に有料になる点も忘れずに確認します。
判断軸2：営業担当者が毎日入力を続けられるか
SFAの失敗で最も多いのは、入れたのに誰も入力しないことです。トライアル期間中に、実際の営業担当者が自分の商談を3件以上登録し、1週間続けられるかを確かめます。あわせて、使い方に困ったときに問い合わせられる窓口や導入支援があるかも確認します。項目が多すぎる場合は、最初は「会社名・担当者・商談の段階・金額・次の予定」程度に絞ると続きやすくなります。この考え方は、編集部がSFAを自作した記録SFAは自作できる？AIで作る営業管理ツールの中身でも詳しく書いています。
判断軸3：今使っている道具とつながるか
Microsoft 365中心の会社はDynamics 365 Sales、マーケティングとつなげたい会社はHubSpot、社内の他の業務もまとめたい会社はkintoneのように、今の社内の道具とのつながりで候補が変わります。名刺管理・メール・カレンダーとの連携が必須かどうかを先に決めておくと、比較がぶれません。
判断軸4：やめるときにデータを持ち出せるか（独自の判断軸）
上位の比較記事ではあまり触れられていませんが、中小企業にとって大事なのは「合わなかったときに、取引先と商談のデータをCSVなどで書き出して次に移れるか」です。無料や安いプランから始めるほど、途中で乗り換える可能性は高くなります。トライアル中に、取引先と商談をCSVで書き出し、どの項目が含まれるかを実際に確かめておきます。今回、公式ページで書き出し（エクスポート）を明記していることを確認できたのはドヤ営業管理（取引先・商談のCSVエクスポート）で、他のツールは公式サイトで要確認です。
条件別のおすすめは？
無料で始めたいなら
2人まではHubSpot、3人まではZoho CRMの無料プランが候補です。取引先・商談の件数が少ないうちは、ドヤ営業管理の無料プラン（3名・各50件）でも試せます。いずれも上限を超えたら有料になるため、有料にしたときの金額も先に確認しておきます。
営業が5人以下の会社なら
最低契約数のないZoho CRM、Salesforce Starter Suite、HubSpotが現実的です。最低10ユーザー・10IDのkintoneやMazrica Salesは、5人以下では割高になります。取引先と商談の管理だけで十分なら、定額のドヤ営業管理も候補に入ります。
営業が10人前後で、費用を定額に抑えたいなら
人数に関係なく月額9,980円（税込・50名まで）のドヤ営業管理が、最も総額を抑えやすい選択肢です。ただし機能は取引先・商談・タスク・ダッシュボードに絞られているため、売上予測や外部連携が必要ならZoho CRMやSalesforce Starter Suiteと比べてください。
将来の拡大を見据えて1つの基盤にそろえたいなら
Salesforce Starter Suite、Microsoft 365を全社で使っているならDynamics 365 Salesが候補です。どちらも上位プランは単価が高いため、3年後の人数と必要な機能で試算しておくと安心です。
国産のツールで、定着まで支援してほしいなら
5〜30名ならeセールスマネージャーのBasic、10人以上で営業の分析にも投資できるならMazrica Salesが候補です。どちらも無料プランはないため、トライアルで現場の入力を試してから決めます。
社内の他の業務もまとめてシステム化したいなら
kintoneで営業管理のアプリを作る方法があります。日報なども同じ場所に作れる反面、作る手間がかかるため、作る人がいなければSFA専用の製品のほうが早く始められます。
独自調査：小規模企業でAIの活用が止まる理由は「予算の判断」と「詳しい人の不在」
AI機能を売りにするSFAが増えていますが、選ぶ前に社内でAIを使いこなせる状態かを確認しておく必要があります。株式会社スリスタの『企業の生成AI活用実態調査2026』（会社員400名）では、勤務先の従業員規模が50名未満の回答者の業務での生成AI利用率は30.4%で、全回答者400名の38.2%（153/400）より低い結果でした。
同じ調査で、50名未満の会社でAIの推進が止まる理由の上位は「導入予算の判断ができない」42.3%、「社内に詳しい人がいない」38.1%、「業務にどう使うか分からない」32.7%でした。規模区分ごとの回答人数は多くないため、細かな差ではなく傾向として読んでください。また、この設問は生成AI全般についてのもので、SFAについて聞いたものではありません。
出典：株式会社スリスタ『企業の生成AI活用実態調査2026』（n=400）、企業規模別のAI活用ステージ
SFA選びでも、小規模の会社ほど「AI機能の有無」より「総額がはっきりしているか」「詳しい人がいなくても始められるか」を優先したほうが判断が止まりにくいと考えられます。AI機能は入力が定着してから足しても遅くありません。
動画で見る：Salesforceは本当に必要か
契約前に「自社に本当に必要な機能は何か」を考える材料として、Salesforceのような多機能SFAと比べながら、必要な機能だけの自社専用SFAを作った動画です。
コピペで使える：中小企業向けSFAの選定チェックリスト
社内で候補を比べるときや、稟議に添付するときにそのまま使えるチェックリストです（編集部作成の例です。自社の状況に合わせて項目を足し引きしてください）。
【SFA選定チェックリスト】（編集部作成の例）
記入日： 年 月 日 ／ 記入者：
■ 前提
・今の営業人数： 人 ／ 1年後の見込み： 人
・SFAで解決したいこと（1つに絞る）：
□ 商談の状況が見えない □ 引き継ぎで情報が消える □ 売上の見込みが立たない
・今の管理方法：□ Excel □ スプレッドシート □ 紙・手帳 □ その他（ ）
■ 費用（ツールごとに記入）
・最安プラン名：
・1人あたりの単価： 円（税込／税抜）
・最低契約数： 人／ID （なし □）
・今の人数での月額： 円 ／ 1年後の人数での月額： 円
・初期費用・導入支援費： 円（公式で確認／見積もり）
・無料枠の上限： 人／件 無料トライアルの期間： 日
・支払い方法と契約期間：□ 月払い □ 年払い □ 年間一括
■ 定着（トライアル中に確認）
・営業担当者が自分の商談を3件以上登録できたか：□ はい □ いいえ
・1週間、毎日入力を続けられたか：□ はい □ いいえ
・スマホから入力できるか：□ はい □ いいえ
・最初に使う項目を5つ以内に絞れたか：□ はい □ いいえ
■ つながり・データ
・必須の連携（メール／カレンダー／名刺／会計など）：
・取引先と商談をCSVで書き出せるか（実際に試す）：□ はい □ いいえ
・データの保存場所とアクセス権限の設定：
■ 判断
・候補1： 理由：
・候補2： 理由：
・見送ったツールと理由：よくある質問
Q. 完全無料で使えるSFAはありますか？
人数の上限つきであれば、無料で使い続けられるSFAがあります。2026年10月9日時点で、HubSpotの無料ツールは2人のユーザーまで、Zoho CRMの無料プランは3ユーザーまで永久無料と公式ページで案内されています。ドヤ営業管理も無料プラン（3名・取引先/商談 各50件）があります。上限を超えると有料になるため、人数が増える予定なら有料プランの金額も確認しておきます。
Q. 中小企業のSFAの費用相場はいくらですか？
最安プランなら1人あたり月1,000円〜3,500円程度が多く、営業5人の会社で月1万円前後が目安です。今回確認した中では、kintone（月1,000円）、Zoho CRM（月1,760円）、Salesforce Starter Suite（月3,000円）、eセールスマネージャー（月3,500円）が1人あたりの単価で、いずれも税抜です。ただし最低契約数があると総額が変わるため、「単価×自社の人数（または最低契約数）」で計算してください。
Q. 営業が2〜3人の会社でもSFAは必要ですか？
担当者が辞めたときに商談の情報が消えて困るなら、少人数でも入れる価値があります。逆に、全員が同じ部屋で毎日情報を共有できていて、引き継ぎの予定もないなら、Excelやスプレッドシートで十分な場合もあります。迷うなら、無料プランで1か月試し、入力が続くかと見える化の効果があるかを確かめてから判断します。
Q. ExcelやスプレッドシートからSFAに乗り換えるべきタイミングはいつですか？
「最新のファイルがどれか分からない」「商談の状況を聞くために会議を開いている」状態になったら乗り換え時です。移行の前に、今のExcelの列を整理しておくとCSVでの取り込みが早くなります（取り込みの可否は各ツールの公式サイトで確認してください）。
Q. SFAとCRMの違いは何ですか？
SFAは営業の商談と活動を管理する仕組み、CRMは営業・マーケティング・サポートを含めた顧客との関係全体を管理する仕組みです。実際にはSalesforceやHubSpotのように両方の機能を持つ製品が多いため、中小企業では「商談を管理したいのか、問い合わせやメール配信まで管理したいのか」で選ぶと迷いにくくなります。詳しくはCRMとは？SFA・MAとの違いをご覧ください。
Q. SFAが定着しないのはなぜですか？
入力する人に見返りがないまま、入力の項目だけが多いからです。最初の項目を5つ程度に絞る、営業会議の資料をSFAの画面そのものにする、マネージャーが率先して入力内容にコメントする、といった運用で定着しやすくなります。ツール選びの段階では、トライアル中に実際の営業担当者が入力を続けられるかを必ず確かめます。
Q. 無料プランやトライアルで入れたデータは、有料プランに引き継げますか？
引き継げるかどうかはツールによって違うため、契約前に確認が必要です。たとえばMazrica Salesはトライアルのデータを有料契約にそのまま引き継げると公式ページで案内しています。一方、kintoneは試用環境のデータを引き継ぐには試用期間の終了から30日以内に発注する必要があると案内しています。他のツールは公式サイトで要確認です。
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まとめ：中小企業のSFAは「人数での総額」と「続けられるか」で選ぶ
中小企業向けSFAは、1人あたりの単価ではなく、自社の人数（または最低契約数）での毎月の総額と、入力が続くかで選びます。どのツールも、トライアル中に入力が続くかと、データを書き出せるかを確かめてから契約してください。
営業が3〜10人前後で、取引先・商談・タスクの管理だけを定額で始めたい場合は、運営会社（株式会社スリスタ）の自社サービスであるドヤ営業管理も選択肢の1つです。無料プランで3名・取引先と商談 各50件まで試せ、プロプラン（月額9,980円・税込）では50名まで使えます。詳しくはドヤ営業管理の公式ページをご覧ください。