DX・システム
SFAを導入したものの、入力されずに形骸化した。あるいは、機能が多すぎて定着しなかった。中小企業の営業現場では、よく聞く話です。
この記事では、Salesforce風のSFAをClaudeで自作した記録をまとめます。結論から言うと、作れました。ただし成功した理由は実装力ではなく、機能を4つに絞ったことにあります。SFAの自作を考えている方には、そこがいちばん参考になるはずです。
30秒で分かる結論
実装したのはダッシュボード・商談管理・取引先・タスクの4機能だけ
要件は「Salesforceの営業を管理する部分だけを、中小企業向けにシンプルに、AI標準搭載で」に集約された
想定は5〜100人規模の営業チーム。「Salesforceは重すぎる」という層
商談ごとに次のアクションをAIが提案し、そのままタスク化できる。ここが既存SFAとの違い
逆に言えば、レポート機能や権限設計、外部連携は最初から作っていない
SFAが定着しない理由は、機能が多いこと
SFAが使われなくなる原因は、たいてい入力の重さです。項目が多く、どこに何を書けばいいのか分からず、営業担当が入力をやめる。入力されないから経営側も見なくなる、という順で形骸化します。
既存のSFAは大企業の運用に耐えるよう作られているため、機能が豊富です。それ自体は正しい設計ですが、5〜30人の営業チームにはオーバースペックになりがちです。使わない機能があること自体がコストになります。
そこで今回は、最初から「作らない機能」を決めて進めました。
要件をAIに定義させる
依頼はシンプルです。既存サービスを名指しして、要件そのものを定義させます。
ドヤ営業管理というサービスを作りたいです。
SalesforceのようなSFA（営業管理ツール）を、
便利で分かりやすく使いやすく作るための要件を設定してください。返ってきた要件を一言でまとめると、「Salesforceの営業を管理する部分だけを、中小企業向けにシンプルに、安く、AI標準搭載で作る営業ツール」でした。対象は5〜100人の営業チーム。管理する対象は取引先・担当者・リード・商談に絞られています。
ここで大事なのは、AIが勝手に絞ったのではなく、「中小企業向け」という一語が効いていることです。誰のためのツールかを最初に書くと、機能の取捨選択がそこに引きずられます。
実装した4つの機能
ダッシュボード
売上のサマリーを表示します。数字を見に行く場所が1つあるだけで、状況把握の起点になります。凝ったグラフは入れていません。
商談管理（パイプライン）
商談を追加し、進捗に合わせてカンバンで移動させます。アプローチから受注まで、カードをドラッグして状態を変えるだけです。SFAの中核はここだけと割り切りました。
取引先
新規の取引先を登録すると、そのままリストになります。担当者情報もここに紐づきます。
タスク
やることを追加し、チェックボックスで消していくだけの機能です。複雑な入力を求めないことを優先しました。営業以外の作業も混ざる現実に合わせています。
既存SFAとの違いは「AI次アクション」
今回いちばん使えると感じたのが、この機能です。商談の画面で「AI次アクション」を押すと、次に何をすべきかをAIが考えて、タスク候補として提示します。
たとえば「担当者にメールを送る」「現状確認のアポイントを獲得する必要があります」といった候補が並び、チェックを入れたものだけがタスクとして追加されます。追加されたタスクは、チェックすると消えていきます。
既存のSFAは、入力された情報を記録として貯めることが中心でした。そこにAIが標準で入ると、貯めた情報から次の行動を出す側に寄ります。入力が「記録のため」ではなく「次の一手を得るため」に変わるので、入力の動機そのものが変わります。SFAが形骸化する問題への回答として、これはかなり現実的だと感じました。
作らなかったもの
正直に書くと、次のものは作っていません。
細かい権限設計とアクセス制御
複雑なレポートとダッシュボードのカスタマイズ
メールやカレンダーとの外部連携
承認フローや稟議
大量データのインポートと移行
これらが必要な規模であれば、素直に既存のSFAを使うべきです。特に既存データの移行は自作の弱点で、いま別のツールに履歴が溜まっているなら、その移行コストだけで自作の利点が消えます。
逆に、まだExcelやスプレッドシートで管理していて、これから仕組みを作る段階なら、自作は十分に選択肢になります。
三森の実務メモ：作ってみて分かったのは、Salesforceがすごいのは機能の多さではなく、あらゆる業種と規模に耐える設計になっていることだという点でした。自作でそこを目指すと必ず負けます。勝てるとすれば、自社の営業プロセス1つに合わせて割り切る場合だけです。今回4機能に絞れたのは、要件定義の段階で「中小企業向け」と書いたからでした。誰のためかを先に決めると、作らない判断が自動的についてきます。
動画で学ぶ
Claudeへの要件定義から、完成した営業管理ツールの画面と「AI次アクション」の動きまでを、操作つきで解説しています。
【AI開発】Salesforceは本当に必要？自社専用SFAをClaudeで作ってみた
よくある質問（FAQ）
Q. 既存のSFAから乗り換えられますか？
データ移行が最大の壁です。過去の商談履歴や活動記録が既存ツールに溜まっているなら、その移行コストを含めて判断してください。これから仕組みを作る段階のほうが、自作は向いています。
Q. 営業チームに入力してもらえますか？
入力項目を減らすことが定着の条件です。今回4機能に絞ったのもそのためです。入力が「記録のため」ではなく「次のアクションが出てくるため」になると、続きやすくなります。
Q. 顧客情報を自社ツールで扱って問題ありませんか？
取引先や担当者の情報は個人情報を含みます。保管場所とアクセス権限を先に決め、社内規程に沿った運用にしてください。判断がつかない場合は、扱う項目を絞る設計にするのが安全です。
Q. 何人規模まで使えますか？
想定は5〜100人の営業チームです。権限を細かく分ける必要が出てきたら、既存SFAへの移行を検討する段階と考えてください。
Q. 作った後の機能追加はできますか？
できます。むしろ小さく作って、現場の要望が出てから足していくほうが、使われるものになります。最初から全部作ろうとしないことが、自作を成立させるコツです。
まとめ：勝てるのは「自社のやり方に合わせる」ところだけ
SFAは自作できました。ただし既存サービスと同じものを目指したからではなく、営業の商談管理という一点に絞ったからです。ダッシュボード、商談、取引先、タスクの4つ。それ以上は作っていません。
AIで業務システムを作るときの判断軸は、機能の多さではありません。誰のためのツールかを一語で決められるかです。「中小企業向け」と最初に書いたことで、作らない機能が自動的に決まりました。既存SFAが重いと感じているなら、まず自社の営業プロセスを4つに絞れるか考えてみてください。