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結論：見積もりAIは、機能を絞ればClaudeで自作できる
見積もりAIは、機能を「URLから品目と相場を出す」「その場で調整する」「PDFで出す」の3つに絞れば、Claudeに任せて自作できます。実際に作った流れ、PDFでつまずいた点、使い方を、動画にそって順に説明します。
見積もりAIとは、サービスのURLなどの情報から見積もりの品目と金額の目安を組み立て、見積書として出す仕組みです。この記事の「ドヤ見積もりAI」は、ドヤAIの見積もりのページから使えます。
見積もりAIの作り方を知りたい人が、先に知っておくこと
「見積もり AI 作り方」で調べる人の多くは、次の4つを知りたいと考えられます。この記事は、それぞれに答えます。
何を決めてから作ればよいか（要件定義と、作らない機能）
どの順番で作るか（手順）
どこでつまずくか（PDF、本番のエラー）
自作と既製品のどちらがよいか（比較表）
ChatGPTに見積書の下書きを書かせる方法は、別の記事にまとめています。AIで見積書を作成する方法は、依頼文の書き方や金額の確かめ方を扱います。既製の見積書ソフトを選びたい方は、見積書作成ソフトの比較記事をご覧ください。この記事は、見積もりの仕組みそのものを自分で作る場合に絞ります。
なぜ見積もりAIを作ろうと考えたのか
きっかけは、商談で「ざっくりいくらですか」と聞かれる場面でした。「後で計算してお送りします」と答えると、その場で話が進まず、決まりにくくなります。
動画では、見積もりの現場にある困りごとを4つ挙げています。商談の場で見積もりを出せないこと、価格の付け方が分からないこと、作成が毎回手作業になること、担当者ごとに金額がばらつくことです。
この4つを減らすために、サービスのURLを入れるだけで品目が相場つきで並び、その場で金額を直して、PDFの見積書まで出せるツールを考えました。
動画で見る：その場で見積もりが出せるAIを作ってみた
動画のタイトルは「その場で見積もりが出せるAIを作ってみた（ドヤ見積もりAI）」です。2026年10月27日に公開した、約10分43秒の動画です。
動画は、ダイジェスト、要件定義、完成とPDFの苦戦、実際の使用、感想の順に進みます。文章で先に読みたい方は、このまま読み進めてください。
動画の見どころと、チャプター
動画の章立ては次のとおりです。知りたい所から見られます。
0:00 ダイジェスト
0:29 オープニング
1:41 要件定義：Claudeに丸投げ
4:02 完成と、苦戦したPDF
5:49 使ってみた：URLから品目と相場
6:57 その場で調整してPDF見積書に
9:19 作ってみた感想
10:26 おしらせ：ドヤ見積もりAI
見積もりAIで何ができるのか
ドヤ見積もりAIでできることは、大きく3つです。
サービスのURLを入れると、見積もりの品目が相場つきで並ぶ
金額、数量、品目をその場で変えると、合計（税込）も同時に変わる
調整した内容を、PDFの見積書として出せる
この記事で言う「相場」は、AIが品目ごとに示す金額の目安です。動画でも、出てくる金額はよくあるSaaSの金額をAIが推定したもので、実際はそこまでかからないと話しています。そのため、出た金額は自社の事情に合わせて直してから使います。
見積もりAIの作り方：6つの手順
見積もりAIの作り方は、困りごとを言葉にし、作る範囲を絞ってから、Claudeに要件を出させる順番が進めやすいです。動画で実際に進めた流れを、手順にまとめます。
困りごとを一文にする（例：商談の場で、ざっくりした見積もりを出せない）
入力と出力を決める（URLを入れる、品目と相場が並ぶ、PDFを出す）
作らない機能を決める（会計ソフト連携など）
Claudeに要件を出させて、内容を読む
作らせたものを動かし、PDFと本番で確かめて直す
自社名や登録番号などの設定を入れ、実際の案件で試す
手順1：困りごとを一文にする
最初に、誰のどんな困りごとを減らすのかを一文で書きます。動画では「商談で、ざっくりいくらかをその場で答えたい」でした。
一文にしておくと、あとで機能を足したくなったときに、この困りごとに必要かどうかで判断できます。
手順2：入力と出力を決める
次に、使う人が何を入れ、何が返ってくるかを決めます。動画で決めたのは、サービスのURLを入れると、見積もりの候補が出て、それを自分の設定として組み込み、最後にPDFで渡せる流れです。
動画では、AIがまず見積もり表と大まかな価格を出し、最後に自分で調整して、保存して使い回せる形にしたいと伝えています。
手順3：作らない機能を決める
動画で成功の理由に挙げたのは、作らないと決めたことです。会計ソフトの連携などを作ると、バグやエラーが大きく増えるため、見積もりを出すこととPDFで送ることに絞りました。
要件を話し合う段階でも、会社単位の管理やメンバーの招待といった組織の機能は、いったん外しています。「自分で使えて、その場で見積もりを出せるツール」に範囲を狭めました。
手順4：Claudeに要件を出させる
要件定義とは、何を作り、何を作らないかを先に決める作業です。動画では、この作業もClaudeに任せました。
伝えた内容の要旨は、次のとおりです。動画で話した内容を文章にしたもので、一字一句の再現ではありません。
「ドヤ見積もり作成」というサービスを作りたい。その場で会社のURLを入力すると、見積もりの候補が出る。それを自分の設定として取り込み、おおよその金額と工数を計算して、その場で見積もりを出せるようにしたい。AIが最初に見積もり表と価格を出し、最後は自分で調整して、保存して使い回せるようにしたい。組織やメンバーの機能は今は要らない。
Claudeはすぐに要件を出しました。動画では、時間がかかるときもあるが、今回はすぐ出たと話しています。出てきた要件には、次の内容が含まれていました。
毎回ゼロからExcelを開き、似た条件を探し、単価を思い出し、個数を勘で置く作業になっていること
自分の値付けのルールを登録しておくと、登録済みのマスターをもとに見積もりを作れること
AIが入力情報から必要な項目を拾い、見積もりとして出せること
出力をPDFにして、その場で渡せること
読者向けに、同じ進め方で使える依頼文の例も書いておきます。これは編集部が作った例であり、動画で実際に使った依頼文ではありません。
目的：商談の場で、ざっくりした見積もりをその場で出せるようにしたい。
入力：サービスのURL。
出力：品目と金額の目安が並ぶ見積もり表と、PDFの見積書。
条件：金額は調整して保存できること。会計ソフト連携と組織機能は作らないこと。
お願い：上の内容から、作るものと作らないものを分けて、要件を整理してください。決まっていない点は、推測で埋めずに質問してください。
手順5：動かして、PDFと本番で確かめる
要件が固まったら、Claudeに作らせて動かします。画面で金額が出ても、そこで終わりにしません。動画では、画面では金額が出るのに、PDFにすると問題が出ました。次の章で詳しく説明します。
手順6：自社の設定を入れて、実際の案件で試す
最後に、自社の名前や登録番号などを設定に入れます。動画では、自分の会社名や適格請求書の登録番号を設定に入れると、しっかりした見積書になると話しています。
見積書の記載事項や消費税の端数処理は、AIで見積書を作成する方法に整理しています。自作したツールに入れる前に、一度確かめておくと安心です。
つまずいた所と直し方：PDFの文字落ちと500エラー
動画で一番苦戦したのは、PDFです。見積もりの画面そのものより、PDFの出力に時間がかかりました。
つまずいた点は、次の2つです。
画面では金額が出るのに、PDFにするとテキストが落ちる
PDFにアクセスすると、500エラーが出て開けない
修正は4回くらい重ねて、比較的短く完成しました。動画では、この程度の修正で作れるので、ぜひ作ってみてほしいと話しています。
PDFでテキストが落ちるとは
PDFでテキストが落ちるとは、画面では見えている文字が、PDFにしたときに出力されない状態です。画面だけを見ていると気づけません。
ドヤ見積もりAIのページには、日本語フォントを埋め込んだPDFを出力すると書かれています。ただし、文字落ちの原因は、動画では細かく話していません。この記事でも原因は断定しません。
500エラーとは
500エラーとは、サーバー側で処理がうまくいかなかったときに出るエラーです。動画では、PDFにアクセスすると500が出て、開けないことがあったと話しています。
画面の見た目が正常でも、PDFを開く処理でエラーになることがあります。そのため、画面で動いたことだけで完成とは判断しません。
PDFを出す機能の確認項目
動画の経験から、PDFを出す機能では次の点を確かめると安全です。これは動画の内容をもとにした編集部の確認項目です。
画面に出ている文字が、PDFにも欠けずに出ているか
本番の環境で、PDFのページが開けるか
画面の合計とPDFの合計が合っているか
日本語の文字が、そろって表示されているか
Claudeに直してもらうときは、「PDFで文字が落ちる」「PDFを開くと500エラーになる」のように、起きている症状を一つずつ伝えます。動画でも、この2つは別の問題として直しています。
使ってみた：URLから品目と相場を出す
実際の使い方は、動画の5:49からの章で見られます。見積もりAIの使い方は、次の手順です。
見積もりを出したいサービスのURLを入れる
「解析する」を押す
ページの内容から、品目と相場が組み立てられる
内容を保存する
想定の品目を選ぶ
動画では、運営しているBtoBマーケティングのメディアのURLを入れました。すると、ウェブサイト、B2Bマーケティングのノウハウや事例を扱うメディア、AIを使った複数のマーケティングツール、無料相談といった内容が入力されました。
保存すると、次の画面で選べるようになります。想定予算と相手の状況を入れる欄もありますが、動画では入力しなくてもよいと話しています。入れなくても「想定の品目を選ぶ」を押すと、品目が出ます。
その場で調整して、PDFの見積書にする
品目が出たら、その場で内容を調整します。この流れは、動画の6:57からの章で見られます。
品目ごとの金額、数量を確認する
予算に合わせて、品目を消したり足したりする
合計（税抜と税込）が変わるのを確認する
「見積書を作成する」を押す
宛先と担当者を入れて保存し、PDFにする
動画に出てきた例を挙げます。初期導入は25万円、研修導入のワークショップは1回20万円、月次のコンサルティングは月15万円を6か月で90万円です。これらを合わせて、全体の見積もりと、税抜と税込の合計が出ます。
金額は自由に変えられます。金額を変えると小計と合計も変わるので、予算を聞いたあとに「これは外しましょう」「これを足しましょう」と、その場で組み替えられます。動画では、メールで送ってほしいと言われたときに、すぐ見積書を送れる点を便利だと話しています。
宛先は、動画ではテスト用の名前を入れて試しています。実際の案件では、相手の会社名と担当者名を入れます。
設定とメンバーの招待
設定では、自分の会社名や登録番号を入れられます。メールアドレスを招待すると、メンバーをオーナーやマネージャーとして呼べます。最初の要件では組織の機能を外しましたが、完成したツールには、この機能が入っています。
見積もりAIを使うときの注意
見積もりAIを使うときは、次の点に注意してください。
並んだ相場は目安であり、自社の原価や条件と照らして確かめる
PDFを出したら、文字が欠けていないか、金額と合計が合っているかを目で見る
最終的に相手へ出す見積書の内容は、人が確認してから送る
作る機能は絞り、必要になってから足す
ドヤ見積もりAIのページでは、金額の出どころを、自社サイトの公開価格、相場のデータ、AIの積算の順で決めると説明しています。根拠のない項目は、金額を作らず空欄の「要見積」のまま残すとも書かれています。自作するときも、金額の根拠を明細に残す設計は参考になります。
見積もりAIは自作と既製品のどちらがよいか
自社の品目やロゴに合わせて細かく調整したいなら自作、すぐ運用を始めたいなら既製品が向きます。選ぶ前に、次の表で違いを確かめてください。
比べる点 | Claudeで自作 | ChatGPTなどで下書き | 既製の見積書ソフト |
|---|---|---|---|
向いている人 | 自社の品目や流れに合わせたい人 | まず試したい人 | すぐ運用を始めたい人 |
始めるまでの手間 | 要件定義と確認が要る | 小さい | 設定が中心 |
金額の計算 | ツールの中で計算する | 表計算ソフトなどで確定させる | ソフトが計算する |
PDFの出力 | 自分で直す場合がある | 別途用意する | 機能として備わる |
保守 | 自分で行う | ほぼ不要 | 提供元が行う |
動画でも、PDFの不具合の対応に4回くらいの修正が必要だったと話しています。保守の手間を避けたい場合は、既製品も比べる価値があります。比較は見積書作成ソフトの比較記事にまとめています。
まず試したい場合は、無料で使えるドヤ見積もりAIから始める方法もあります。
見積もりAIの作り方を応用する：ほかの自作ツール
見積もりAIの作り方は、ほかの業務ツールにも使えます。困りごとを一文にして、作らない機能を決め、Claudeに要件を出させる流れは同じです。
営業管理の例は、AIでSFAを自作する方法で紹介しています。この記事では機能を絞ることが成功の理由とされています。勤怠管理の例は、Claude Codeで勤怠管理アプリを作った記録で扱っています。
見積もりを出したあとの提案書は、AIで提案書を作成する方法で、作る順番を説明しています。
ドヤ見積もりAIの使い方と、作り方スライド
ドヤ見積もりAIは、無料で使えます。次のページから試せます。
https://doya-ai.surisuta.jp/quote
ページによると、無料プランは商材1件、見積書3件までです。有料のプランもあります。料金や条件は変わることがあるため、最新の内容はページで確かめてください。
使ってみた感想や要望は、画面の左下にあるお問い合わせの改善依頼から送れます。動画のコメント欄でも受け付けています。
作り方はスライドにまとめています。スライドは、次のLINEから受け取れます。
作ってみた感想
動画で話した感想は、見積もりをその場で出せる点が、かなり便利だということです。作る側の学びは、作らない機能を先に決めたことと、PDFを確かめながら直したことでした。
自社専用に作る場合は、ロゴを入れたり、品目をマーケティング、広告、ウェブサイトなどに寄せたりと、細かい部分も調整できます。
よくある質問
見積もりAIは自作できますか？
できます。機能を、URLから品目と相場を出すこと、その場で調整すること、PDFで出すことに絞れば、Claudeに任せて作れます。動画では、PDFの修正を4回くらい重ねて完成しています。
見積もりAIの作り方で、最初に決めることは何ですか？
作る機能と、作らない機能です。動画では、会計ソフト連携などを作らないと決め、見積もりとPDFに集中しました。機能を増やすほど、バグやエラーも増えるためです。
プログラミングの知識がなくても作れますか？
動画では、要件定義から作るところまで、Claudeに任せて進めています。ただし、PDFの不具合のような問題が起きるため、動かして確かめ、症状を伝えて直してもらう作業は要ります。
見積もりAIが出す金額は、そのまま使えますか？
そのままは使えません。出る金額は、AIが推定した目安です。自社の原価や条件と照らして直し、相手に出す前に人が確認します。
PDFで文字が欠けたり、500エラーが出たりしたときはどうしますか？
症状を一つずつ、Claudeに伝えて直してもらいます。動画でも、文字落ちと500エラーは別の問題として、4回くらいの修正で直しています。直したあとは、本番の環境でもPDFを開いて確かめます。
ドヤ見積もりAIは無料で使えますか？
無料で使えます。ページによると、無料プランは商材1件、見積書3件までです。有料のプロプランもあります。
見積もりAIは、既製の見積書ソフトと何が違いますか？
URLから品目と相場を組み立てる点と、自社に合わせて自作できる点が違います。すぐ運用を始めたい場合や、保守を避けたい場合は、既製のソフトも比べてください。