AIリサーチのやり方｜5ツールの使い分けと調査手順・プロンプト

AIリサーチは、生成AIを使って情報の候補を集め、整理し、人が出典と結論を確かめる調査方法です。市場調査や競合調査では、「問いを決める→項目をそろえる→AIで収集する→原資料を検証する→判断と次の行動にまとめる」の5ステップで進めます。

この記事では、BtoBの市場調査・競合調査に使える調査依頼テンプレート、証拠管理表、架空の調査例を紹介します。調査時間や成果は対象と必要な精度によって変わるため、特定の日数や作業削減率を前提にせず、必要な根拠がそろったかを完了の基準にします。

先に結論：AIリサーチで使うツールは、調査の工程で分けると選びやすくなります。広い範囲の情報候補を集めるならChatGPT・Gemini・ClaudeのDeep Research系機能、出典の所在を短く確かめるならPerplexity、集めた原資料だけを根拠に読み込むならGemini Notebook（旧NotebookLM）が向いています。どのツールを使っても、出典を原資料で確認する工程は省けません。各ツールの違いは「ChatGPT・Gemini・Claude・Perplexity・Gemini Notebookのリサーチ機能の違い」で、公式ヘルプで確認できる範囲に絞って整理しています。

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AIリサーチでできること・人が確認すること

AIは、検索語の候補づくり、公開情報の要約、資料の分類、比較表の下書きなどに利用できます。ただし、出典リンクが付いていても、そのページが回答を裏付けているとは限りません。数字だけでなく、「この企業は中小企業向け」「この市場は拡大している」といった定性的な説明も確認が必要です。

非公開の受注状況や顧客の本音は、公開情報から確定できません。AIが作ったペルソナは仮説であり、実際の顧客の回答やインタビューの代わりにはなりません。

市場調査・競合調査を進める5ステップ

ステップ1：調査結果で何を決めるかを明確にする

「市場について調べる」では、調べる範囲が広がり続けます。「新サービスをどの業種に提案するか」「競合との比較で何を訴求するか」のように、調査後の判断を先に決めます。対象地域・対象顧客・期間・除外する範囲も指定してください。

たとえば「国内の業務効率化市場」ではなく、「国内の従業員50〜300名の卸売企業に、見積作成を支援するサービスを提案する条件を整理する」と設定します。問いは必ずしもYes／Noで答えられる必要はありません。条件付きの結論や、判断を保留するための調査も有効です。

ステップ2：調査項目と比較条件をそろえる

問いに答えるための項目を決め、どの情報源で確かめるかを併記します。項目数を固定するよりも、判断に必要な材料が漏れていないかを確認してください。

• 市場調査：顧客の定義、対象企業数、市場規模の定義と推移、需要を生む課題、代替手段、制度変更。

• 競合調査：対象顧客、対応業務、導入条件、料金体系、提供範囲、公式事例、確認できない点。

• 顧客調査：困っている場面、現在の対処法、選定条件、導入の障害、実際の発言とその文脈。

競合料金は、月額だけで並べず、税、初期費用、最低契約期間、従量課金、含まれる機能をそろえます。市場規模も、国内と世界、売上高と取引額、実績と予測を混ぜないようにします。

ステップ3：AIに情報候補と未確認点を出してもらう

後述のテンプレートを使い、回答だけでなく、出典候補・対象時点・未確認点を求めます。Web検索が使える状態か、添付資料だけを読む設定かを先に確認してください。検索できない状態で最新情報を尋ねても、現在の事実を確認したことにはなりません。

最初の出力を見て、「この主張に反する情報はあるか」「対象地域は一致しているか」「公開情報では分からない項目はどれか」と追加質問します。質問の回数を決めるのではなく、調査項目の不足と根拠の弱い箇所を埋めます。

ステップ4：原資料を開き、証拠管理表に記録する

採用する主張ごとにURLを開き、原文が回答を裏付けているか確認します。検索結果の要約や、他サイトが引用した数字だけで確定しないでください。発行元・対象時点・対象範囲・調査方法・該当箇所まで確認できると、後から修正や更新がしやすくなります。

競合の公式ページは機能や料金の確認には役立ちますが、「業界最高」などの宣伝表現をそのまま比較結果にしないようにします。官公庁や業界団体の資料も、調べたい市場と定義が一致するかは別に確かめます。

ステップ5：結論・根拠・限界・次の行動にまとめる

報告書の冒頭を「問い→現時点の結論→確認済みの根拠→不明点→次の行動」の順にまとめます。詳細な証拠管理表は別に残し、結論に使った根拠へ戻れるようにします。情報が不足している場合は、判断保留という結論も明記してください。

AIに清書させるときは、確認済みの情報と証拠IDを渡し、「新しい事実や数字を加えない」「推測は推測と表示する」と指定します。完成後も、元の根拠との対応を確認します。指示を書いたこと自体は、誤りがなくなる保証にはなりません。

コピペで使えるAIリサーチの調査依頼テンプレート

角括弧の部分を置き換えて使います。最初から調査結果を書かせず、対象範囲に不明点があれば先に確認してもらいます。

あなたはBtoB事業の調査を支援するリサーチャーです。
以下の条件を読み、曖昧な点があれば、調査を始める前に確認してください。

【意思決定】この調査で決めたいこと：[例：優先して提案する顧客層]
【問い】[調査で明らかにしたいこと]
【対象】地域：[地域]／顧客：[業種・規模]／期間：[対象期間]
【除外】[対象に含めない業界・地域・情報]
【調査項目】[市場定義、需要、競合、導入条件など]
【使える情報】[公開Web／添付資料／承認済みの社内資料]

【回答形式】
1. 調査項目ごとの要約
2. 各主張の出典候補：発行元、URL、公開日、情報の対象時点、該当箇所
3. 事実・推測・未確認を分けた表示
4. 反対の見方、例外、情報が食い違う箇所
5. この調査だけでは分からないことと、追加確認の方法

【制約】
検索できない場合は、その旨を先に伝えてください。
出典や数字を作らないでください。見つからない項目は未確認としてください。
比較対象の地域、期間、単位、プランなどの条件をそろえてください。
URLがあるだけで確認済みとせず、人が確認する候補として提示してください。

競合比較に絞る場合の追加指示

対象は[競合名・公式URL]です。
対象顧客、対応業務、料金の条件、導入条件、公式事例を比較してください。
各セルに出典URLと対象時点を付けてください。
非公開の項目は「非公開」、探しても確認できない項目は「未確認」と分けてください。
記載がないことを「機能がない」と断定しないでください。
宣伝文句と、比較可能な仕様・条件を分けてください。

比較項目の設計を詳しく確認したい方は、競合分析のやり方もご覧ください。

検証済み情報をレポート化する場合の追加指示

以下の証拠管理表にある「確認済み」の情報だけを使ってください。
問い、条件付きの結論、根拠、反対材料、限界、次の行動の順でまとめてください。
根拠のある記述には証拠IDを付けてください。
新しい数字・企業名・主張を追加せず、推測は「仮説」と明示してください。
結論を支える根拠が足りなければ、判断保留としてください。

証拠管理表：出典リンクだけで終わらせない

表は調査の作業用テンプレートです。実際の情報を記入し、未確認のまま社外資料へ転記しないようにします。1つの主張に複数の出典がある場合は、証拠IDを分けて記録します。

出典が食い違う場合、都合のよい数字だけを採用したり、異なる定義の数字を平均したりしません。市場範囲、集計時点、調査方法の違いを確認し、比較不能ならそのまま注記します。出典を開けない情報は未確認として残すか、結論から外してください。

AIが出した数字とURLの裏取り手順：出典を必ず取るプロンプトと確認の順番

証拠管理表を埋める前段として、AIに出典を付けさせる指示と、返ってきた数字・URLを人が確かめる順番を決めておきます。

出典を必ず取るための追加プロンプト

前述の調査依頼テンプレートの末尾に続けて貼り付けます。数字と固有名詞を1件ずつ切り分け、「AIが実際にそのページを読んだのか」を申告させるのが目的です。

回答に含まれるすべての数字・年・企業名・固有名詞について、次の形式で出典を示してください。
【主張】…
【出典】発行元／資料名／URL／公開日／数字の対象時点
【該当箇所】見出し名、表番号、ページ番号など
【出典の種類】一次資料（発行元の原文）／二次資料（他サイトの引用）／不明
【確認状態】そのページを開いて確認した／検索結果の要約のみ／記憶に基づく
URLを開けない、または該当箇所を特定できない場合は「未確認」と書き、URLを作らないでください。
二次資料しか見つからない場合は、その旨と、一次資料の探し方の候補を書いてください。

数字の裏取り：5つの確認順

• 1. 原資料を開く：AIが示したURLを開くだけでなく、発行元のサイト内で同じ資料を検索し直します。引用記事の数字は転記の過程で丸めや誤記が入ることがあります。

• 2. 定義を照合する：「市場規模」が売上高か出荷額か、国内か世界か、実績か予測かを原文で確認します。AIの要約では定義の語が落ちやすい箇所です。

• 3. 時点を照合する：資料の公開日と、数字が指す年度は別です。証拠管理表には両方を記録します。

• 4. 母数を照合する：割合の数字は、何名中・何社中の値かで意味が変わります。母数が書かれていない割合は未確認のままにします。

• 5. 反対材料を探す：同じ指標を別の発行元がどう出しているかを1件は探し、差があれば定義や方法の違いとして注記します。

URLの裏取り：開けない・内容がずれている場合の扱い

• URLが404やトップページへの転送になる場合、そのURLは出典不明として扱い、資料名で検索し直します。過去の掲載内容を確認したい場合は、Internet Archive（https://web.archive.org/）に保存版があるかを確認します。

• 開けたページに、AIが要約した内容が書かれていないことがあります。該当箇所を見つけられなければ、その主張は未確認に戻します。

• 同名・類似名の企業や製品が混ざることがあります。企業の情報は、本社所在地や法人番号など公的な識別情報と合わせて確認します。国内法人の基本情報はgBizINFOで照会できます。

• ページの公開日が新しくても、引用している統計が古い場合があります。数字の対象時点は原資料まで戻って確認します。

裏取りを省くと何が起きるか：会社員400名調査より

株式会社スリスタが全国の会社員400名に実施した調査では、業務でのAI利用に関する事故・ヒヤリハットの経験者51名のうち、「AIが生成した誤情報をそのまま納品・公開した(ハルシネーション事故)」が33.3%(17名)、「AIの回答を鵜呑みにして誤った意思決定をした」が17.6%(9名)でした。AIリサーチの結果が社外資料や意思決定に直結する以上、出典の確認は調査の付随作業ではなく、工程の一部として時間を確保しておく必要があります（出典：株式会社スリスタ『企業の生成AI活用実態調査2026』（n=400）、業務AI事故・ヒヤリハット実態2026）。

架空のBtoB調査例：卸売企業向けサービスの顧客仮説を整理する

以下は手順を説明するための架空の例です。実際の市場調査結果や導入実績ではありません。見積作成を支援するサービスの企画担当者が、最初にインタビューする顧客の条件を決める場面を想定します。

問いと調査項目を決める

問いは「国内の従業員50〜300名の卸売企業のうち、どの業務条件を持つ企業へヒアリングすべきか」です。市場規模の推計だけで判断せず、見積件数、取扱商品数、価格改定の頻度、現在の作業手順、システム連携の条件を調査項目にします。

公開情報から言えることと仮説を分ける

判断を次の調査につなげる

仮に公開事例から価格改定時の負荷が論点として見つかった場合でも、「価格改定が多い企業は必ず導入する」とは結論付けません。「価格改定の頻度と見積作業の負荷に関係があるのではないか」を仮説にし、実際の作業回数、所要時間、現在の対処法、導入を見送る条件をインタビューで確かめます。

この段階の成果物は、企業の優劣ランキングではなく、ヒアリング対象の条件と質問票です。購入意思が不明なら、調査報告書にも「購入意思は未確認」と残します。

企業調査（商談前リサーチ）にAIリサーチを応用する

市場調査・競合調査と同じ5ステップは、特定の1社を調べる商談前のリサーチにも使えます。違いは、問いが「この会社に何を提案するか」に絞られ、調査対象が相手企業に関する公開情報に限られる点です。以下は編集部が作成した架空の例です。

商談前に集める公開情報と、そこから言えること

• 会社概要・事業内容・拠点・従業員数：提案の規模感と決裁の階層を推測する材料です。数字は公式サイトか公的な法人情報で確認します。

• 採用情報：募集職種と募集人数から、力を入れている事業や人手が足りていない業務の仮説を立てられます。

• プレスリリース・お知らせ：直近の新サービス、提携、拠点開設などは、相手が今どこに投資しているかを示します。

• オウンドメディアやSNSの更新頻度：マーケティングの体制と継続力の仮説になります。更新が止まった時期も記録します。

• 公開されている導入事例・取引先：相手の顧客層と、既に使っているサービスの手がかりになります。

これらから分かるのは公開情報上の状態までです。予算、決裁者、現在の課題認識は、初回商談で確認する項目として質問票に残します。質問の組み立ては顧客インタビューのやり方を参考にしてください。

商談前リサーチの調査依頼プロンプト

あなたはBtoB営業の商談準備を支援するリサーチャーです。
【対象企業】[会社名]（公式サイト：[URL]）
【自社の提案内容】[商材と、解決できる課題を1〜2行]
【商談の目的】[初回訪問で確認したいこと]
【調査項目】
1. 事業内容、拠点、従業員数（公式サイトまたは公的情報の出典つき）
2. 直近1年のプレスリリース・お知らせの要約（日付とURL）
3. 採用情報から読み取れる注力領域（募集職種を根拠として示す）
4. オウンドメディア・SNSの運用状況（媒体、直近の更新日、更新頻度の目安）
5. 公開されている導入事例・取引先
【出力】
・事実（出典URLと確認日つき）と、事実から立てた仮説を分けて書く
・仮説には「根拠となった事実」と「商談で確認する質問」を1つずつ付ける
・同名企業の情報が混ざっていないか、本社所在地と事業内容で照合した結果を書く
・見つからない項目は「未確認」とし、推測で埋めない

立てた仮説は、BtoBマーケティングのフレームワークで紹介している3Cなどの型に当てはめると、提案書の「現状分析→課題仮説→解決策」へ移しやすくなります。初回連絡の文面への落とし込みは営業メールの書き方で解説しています。

企業調査から提案資料までを一括で行うツール：ドヤ商談準備

上記の作業を商談のたびに手作業で繰り返す場合は、当サイトを運営する株式会社スリスタのドヤ商談準備も選択肢になります。商談先のURLを入力すると、従業員数やマーケティング施策、オウンドメディアの規模と更新頻度などの公開情報を収集し、優先度つきの課題仮説と、現状分析・課題仮説・解決策の型で構成した提案資料（Markdown）を生成します。公開情報が少ない企業では仮説の粒度が下がるため、生成された仮説は本記事の証拠管理表と同様に「商談で確認する項目」として扱ってください。プランや利用上限は公式ページで確認できます。

このツールを作った経緯と、URLを入力してから提案資料が出るまでの実際の画面は、以下の動画で紹介しています。

市場調査に使うAIツールの選び方

ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claudeなどを比較する際は、ブランド名だけで役割を固定せず、利用できる機能と調査条件で選びます。プランや設定によって使える情報源・回数・ファイル条件は変わるため、契約前に公式情報を確認してください。

公式案内：ChatGPT Deep Research／Gemini Deep Research／Perplexity Research mode／Claude Research。機能・条件は更新されるため、利用時に各公式案内を確認してください。

• 情報源：Web検索、指定サイト、添付PDF、承認済みの社内資料のうち、必要な情報を扱えるか。

• 根拠の追跡：引用先や該当箇所へ戻り、主張との対応を確認できるか。

• 調査範囲の指定：対象地域・期間・除外条件を指定し、不足があれば追加調査できるか。

• 出力：比較表や証拠管理表として取り出し、チームで確認できるか。

• 運用条件：情報管理、利用上限、ファイル容量、費用が社内のルールと合うか。

候補を試す場合は、同じ調査依頼と同じ資料を使い、根拠の対応、不足項目、誤り、追加確認のしやすさを比較します。回答の長さや文章の自然さだけで調査品質を評価しないでください。ChatGPTとGeminiの比較記事も選定の参考になります。

市場調査AIツールの種類別比較：Deep Research系・検索AI・汎用チャット・専門ツール

上の表で挙げた個別サービスとは別に、生成AIでリサーチを行うツールを「種類」で分けると、調査の工程ごとに何を使うかが決めやすくなります。以下では4種類について、向いている工程、出典の出し方、注意点を整理します。機能や料金はサービスごと、プランごとに更新されるため、各公式サイトで確認してください。

Deep Research系：複数サイトを自動で巡回しレポート化する機能

• 向いている工程：ステップ3の情報候補集め。調査計画を立て、複数の情報源を横断し、長いレポートにまとめる用途です。

• 出典の出し方：レポート内の記述に引用リンクが付く形式が一般的です。ただし、リンク先が引用記事（二次資料）であることも多く、原資料への到達は人が行います。

• 注意点：実行に時間がかかり、回数上限がプランで決まっています。調査範囲が曖昧なまま実行すると範囲外の情報が混ざったレポートになりやすいため、ステップ1・2を先に済ませてから使います。

• 公式案内：ChatGPT Deep Research／Gemini Deep Research／Claude Research

検索AI：検索結果を要約し、出典を並べて回答する

• 向いている工程：個別の事実確認や、原資料の所在探し。「この統計の発行元はどこか」「この製品の公式ページはどれか」といった短い問いに向きます。

• 出典の出し方：回答の各文に番号つきの出典が付く形式が多く、主張と出典の対応を追いやすいのが特徴です。

• 注意点：出典が付いていても、要約が原文の意味を変えていることがあります。前述の裏取り手順は省略できません。

• 公式サイト：Perplexity／Felo／Genspark

汎用チャット：Web検索なし、または添付資料だけを読ませる使い方

• 向いている工程：ステップ1・2の問いの言語化と調査項目の設計、ステップ5の清書、確認済み資料の要約や分類。

• 出典の出し方：検索を使わない場合、出典はモデルの記憶に基づく候補にすぎず、URLが実在しないことがあります。添付資料を読ませた場合は、資料内の該当箇所を引用させます。

• 注意点：最新情報や具体的な数字の取得には使わず、「検索なしで答えている」ことを前提に扱います。複数の資料を横断して質問したい場合は、Gemini Notebook（2026年7月にNotebookLMから改称）のように、アップロードした資料だけを根拠に回答するツールが向いています。

専門ツール：企業調査・口コミ分析・データ収集など用途を絞ったもの

• 向いている工程：商談前の企業調査、レビューやSNS投稿の分類、Webページの定期的な収集など、同じ手順を何度も回す場面です。

• 出典の出し方：ツールごとに異なります。収集元のURLと取得日が出力に残るかを、契約前に確認します。

• 注意点：対象範囲がツールの設計に固定されるため、範囲外の問いには汎用ツールを併用します。企業調査に絞った例は、前述のドヤ商談準備をご覧ください。

用途別にツールを使い分けている人の実態

株式会社スリスタの会社員400名調査では、複数ツール併用者75名に「用途ごとの主使用ツール」を尋ねた結果、「調べ物・リサーチ」ではGemini 47% / ChatGPT 32% / Perplexity 21%でした。一方、AI利用者153名の業務利用シェア全体ではPerplexityは6.5%にとどまります。全体では少数派の検索AIが、調べ物という用途に限ると一定の割合で選ばれている形です。ツールの選定は全体のシェアではなく、自社の調査工程ごとに試して決めることをおすすめします（出典：株式会社スリスタ『企業の生成AI活用実態調査2026』（n=400）、職場の生成AIツールシェア実態2026）。

ChatGPT・Gemini・Claude・Perplexity・Gemini Notebookのリサーチ機能の違い

同じ「AIリサーチ」でも、ツールによって調べる情報源の範囲、調査計画を直せるか、社内データを含められるか、結果をどの形式で持ち出せるかが異なります。ここでは、各社の公式ヘルプに記載がある機能だけを、5ステップのどこで使うかと合わせて整理します。利用回数や料金は記載していません。プランや地域で変わるため、利用前に各公式ページで確認してください（2026年10月14日時点で編集部が確認）。

株式会社スリスタの会社員400名調査では、AI利用者の49.0%が複数ツールを併用しており、併用者の平均利用ツール数は1.82でした。1つのツールですべての工程をまかなうより、工程ごとに得意なツールを割り当てる使い方が現実的です（出典：株式会社スリスタ『企業の生成AI活用実態調査2026』（n=400）、職場の生成AIツールシェア実態2026）。

ChatGPTのDeep Research：調べるサイトを限定・優先できる

• 公式ヘルプで確認できること：調査開始前に提案される調査計画を確認・修正でき、実行中も進み具合を見て中断・方向修正ができます。「Sites」から、入力したドメインだけに調査を限定するか、そのドメインを優先しつつWeb全体を調べるかを選べます。接続したアプリの情報は読み取りのみで使われます。

• 向いている工程：ステップ3。官公庁・業界団体・競合の公式サイトなど、信頼できる情報源を先に決めてから候補を集めたい場合に向きます。

• 確認すること：アプリ連携の可否は、プラン・地域・ワークスペースの設定によって異なります。公式案内：Deep research in ChatGPT

GeminiのDeep Research：計画を編集し、Googleドキュメントに書き出せる

• 公式ヘルプで確認できること：質問を送るとリサーチプランが作成され、レポート作成前に「プランを編集」で変更できます。Google検索が既定の情報源で、Google WorkspaceアプリをGeminiに接続している場合はGmailやGoogleドライブも追加できます。ファイルや画像のアップロード、ノートブックの追加にも対応しています。完成したレポートはCanvasから「Googleドキュメントにエクスポート」でき、「音声解説」も作れます。

• 向いている工程：ステップ3とステップ5。調査範囲と除外条件を計画の段階で直し、結果をドキュメントにしてチームで確認する流れに合います。

• 確認すること：GmailやドライブなどWorkspaceのデータを情報源にした場合、レポートのグラフなどのビジュアル機能は利用できないと案内されています。公式案内：Gemini アプリで Deep Research を使用する

ClaudeのResearch：検索を重ねて論点を掘り、出典付きで返す

• 公式ヘルプで確認できること：複数の検索を連続して行い、前の結果をもとに次に調べる内容を決めながら、質問の別の角度も探ります。利用にはWeb検索を有効にする必要があります。Google連携を有効にしている場合は、Gmail・Googleカレンダー・Googleドキュメントなども調査対象になります。回答には確認しやすい出典が付きます。

• 向いている工程：ステップ3。「この主張に反する情報はあるか」のように、論点を広げながら掘り下げたい追加調査に向きます。

• 確認すること：Pro・Max・Team・Enterpriseの有料プランで利用できます。通常のチャットと同じ利用上限が適用され、多くの情報源を取得するため上限に早く達することがあると案内されています。公式案内：Use Research on Claude

PerplexityのResearch mode：多数の検索結果を読み、共有しやすい形で出す

• 公式ヘルプで確認できること：数十回の検索を行い、数百の情報源を読んで推論し、レポートにまとめます。レポートはPDFやドキュメントとして書き出せるほか、Perplexity Pageに変換して共有できます。

• 向いている工程：ステップ3の候補集めと、ステップ4で原資料の所在を探す場面。通常の検索で短い事実確認を行い、論点が広い場合にResearch modeを使う、という分け方ができます。

• 確認すること：無料ユーザーは利用が制限され、Pro契約者はより多く使えると案内されています。公式案内：What is Research mode?

Gemini Notebook（旧NotebookLM）：アップロードした資料だけを根拠に読む

• 公式情報で確認できること：Googleは2026年7月16日にNotebookLMをGemini Notebookへ改称しました。独立したリサーチツールとして提供が続いています。ノートブックに追加したソースに基づいて回答し、回答にはインラインで引用が示されます。ソースにはPDF、ウェブサイト、YouTube動画、音声ファイル、Googleドキュメント、Googleスライドを追加できます。

• 向いている工程：ステップ4とステップ5。Deep Research系で見つけた原資料やインタビュー記録をソースとして登録し、「この資料のどこに書かれているか」を引用で確かめながら整理する用途に向きます。

• 確認すること：回答の根拠はあくまで登録した資料です。資料に無い最新情報は答えられない前提で使います。公式案内：NotebookLM is now Gemini Notebook／Gemini Notebook の詳細

インタビュー音源をGemini Notebook（収録時の名称はNotebookLM）に読み込ませて記事化する手順は、次の動画で実演しています。顧客インタビューの記録を整理する工程の参考にしてください。

5ステップへのツールの割り当て例

以下は編集部が作成した割り当ての一例です。どの組み合わせが合うかは、社内で使えるツールと扱う情報の範囲によって変わります。

• ステップ1・2（問いと調査項目を決める）：普段使っている汎用チャットで十分です。調査依頼テンプレートの角括弧を埋める相談相手として使います。

• ステップ3（情報候補を集める）：信頼する情報源を限定したいならChatGPTのDeep Research、調査計画を直してから進めたいならGeminiのDeep Research、社内のGoogleドキュメントやメールも含めたいならGemini（Workspace接続時）かClaude（Google連携時）が候補です。

• ステップ4（原資料で確かめる）：原資料の所在探しはPerplexity、集めた原資料の該当箇所の照合はGemini Notebookが使えます。ここで証拠管理表に記録します。

• ステップ5（まとめる）：確認済みの情報だけを渡して清書させます。チームで確認するなら、GeminiのGoogleドキュメント書き出しやPerplexityのPDF書き出しのように、共有しやすい形式で出せるかも選ぶ基準になります。

同じ問いで複数ツールを比べるときの記録シート

ツールを試すときは、同じ調査依頼を入れ、次の項目をツールごとに記録します。印象ではなく、証拠管理表に移せる根拠がいくつ得られたかで比べます。

【調査依頼】（全ツール共通の文面をそのまま貼る）
【実施日】
【ツール名・機能名】例：Gemini Deep Research
【情報源の設定】Web全体／指定サイトのみ／社内データを含む／添付資料のみ
【計画の修正】調査前に範囲・除外条件を直せたか（はい／いいえ）
【出典数】レポート内のリンク数：　うち一次資料：　二次資料：
【裏付けの確認】開いて確認した主張数：　裏付けられた数：　ずれていた数：
【範囲外の情報】対象地域・期間・顧客条件から外れた記述の数：
【未確認と明示された項目】
【書き出し形式】ドキュメント／PDF／テキストのコピーのみ
【次に使うか】採用／特定の工程だけ採用／不採用（理由）

「裏付けられた数」は、原資料の該当箇所まで確認できた主張だけを数えます。出典リンクの多さは調査品質の指標になりません。

AIリサーチを終えてよいか判断するチェックリスト

調査の完了は「情報がたくさん集まったか」ではなく、「決めるための根拠と限界が整理できたか」で判断します。

• 問い・対象範囲・期間に対応した結論、または判断保留の理由がある。

• 結論を支える主張は、原資料の該当箇所まで確認できる。

• 数字だけでなく、企業の特徴・市場構造・因果関係の説明も検証している。

• 比較条件の違い、反対材料、情報不足が明記されている。

• 事実と仮説が分かれ、AIが生成した仮説を顧客の実際の声にしていない。

• 次に誰が何を確認するか、または何を実行するかが決まっている。

重要な根拠が未確認なら、追加調査を行うか、結論を限定します。納期が来た場合も、未確認点を消して断定するのではなく、暫定報告として範囲を明示します。

調査結果をペルソナと営業対象の整理につなげる

顧客像の仮説を整理する：ドヤペルソナAI

調査で見つけた課題や顧客条件を整理したい場合は、ドヤペルソナAIもご覧ください。作成した顧客像は仮説として扱い、実際の商談・アンケート・インタビューと照合して更新します。

営業対象の条件が決まったら：ドヤリスト

新規開拓が目的の調査では、業種・規模・地域などの条件と、対象外にする企業の条件を明文化します。企業リスト作成の進め方は営業リストの作り方で解説しています。サービスを検討する方は、ドヤリストの機能を見るから確認できます。リスト化したこと自体を購入意向の確認や売上の保証とみなさず、調査の根拠を残して運用してください。

AIリサーチのよくある質問

無料のAIツールでも調査できますか？

利用可否は、必要な検索・資料読込・調査機能と、現在のプラン条件によって異なります。小さな調査課題で必要機能を確認し、利用上限や追加費用を公式ページで確かめてください。調査件数だけで有料契約の費用対効果を断定せず、確認や修正にかかる時間も含めて判断します。

AIの回答に出典があれば、そのまま使えますか？

出典があるだけでは十分ではありません。ページを開き、原文、対象時点、定義、条件を確認します。数字のない説明にも誤りや偏りはあり得るため、定性的な主張も検証してください。

AIが作ったペルソナを顧客調査の結果として使えますか？

仮説整理には使えますが、実際の顧客回答として扱うことはできません。どの情報から作った仮説かを残し、実際のヒアリングなどで確認します。

機密情報や顧客データを入力してよいですか？

社内の利用ルールと、契約・設定上のデータの取扱条件を確認し、許可された範囲の資料だけを使います。個人名を消しても、他の情報の組み合わせから個人や取引先が分かる場合があります。ルールの整理にはAI利用ガイドラインのテンプレートを参考にしてください。

市場調査と競合調査はどちらから始めますか？

判断したい内容によって決めます。狙う顧客や市場の範囲が未定なら市場定義と顧客課題から、既存提案の違いを明確にしたいなら同じ顧客を対象とする競合比較から始めます。競合一覧だけで市場全体を代表していると判断しないようにします。

同じ調査を複数のAIツールに依頼する意味はありますか？

あります。ツールごとに参照する情報源や要約の仕方が異なるため、結果が食い違った箇所は「定義や時点が違う」「一方が二次資料を引いている」などの発見につながります。ただし、複数ツールで一致したことは正しさの証明ではなく、原資料の確認は別に行います。

AIリサーチの結果を社外資料に載せるとき、出典はどう書きますか？

AIツール名ではなく、原資料の発行元・資料名・公開日・URL（該当箇所）を書きます。AIは情報を探す手段であって出典ではありません。証拠管理表の「確認済み」の行だけを転記し、確認日も残しておくと、後から更新が必要になったときに追いやすくなります。

AIリサーチツールとDeep Researchは何が違いますか？

Deep Researchは、ChatGPTやGeminiなどに搭載された機能の名前で、調査計画を立てて複数の情報源を巡回し、レポートにまとめるものです。AIリサーチツールは、こうした機能に加えて、検索AI、資料を読み込ませて使うツール、企業調査などの専門ツールまで含む広い呼び方です。名称は各社で異なり、ClaudeではResearch、PerplexityではResearch modeと呼ばれています。

社内資料だけを根拠に調べたいときは、どのツールを使いますか？

手元の資料だけを根拠にしたい場合は、アップロードしたソースに基づいて回答するGemini Notebook（旧NotebookLM）が候補になります。GeminiのDeep ResearchはWorkspace接続時にGmailやドライブを、ClaudeのResearchはGoogle連携時にGmailやGoogleドキュメントを調査対象に含められますが、これらはWeb検索と組み合わせて調べる機能です。いずれの場合も、入力してよい資料の範囲は社内ルールで先に確認してください（公式案内：Gemini Notebook の詳細／Gemini アプリで Deep Research を使用する／Use Research on Claude）。

まとめ：情報収集から意思決定までを設計する

AIリサーチは、問いを決め、調査条件をそろえ、情報候補を集め、出典を検証し、次の行動にまとめる流れで進めます。調査依頼テンプレートと証拠管理表を使い、確認済みの事実・仮説・不明点を分けてください。調査を終える際には、結論だけでなく、その根拠と限界を第三者が追える状態にします。

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